I.第八届中国网民网络消费行为大调研背景
艾瑞市场咨询有限公司(www.iresearch.com.cn)自2003年连续成功地举行了7届大型的中国网民网络消费行为调查后,于2008年11月至12月期间再次针对中国网民的网络习惯及消费行为进行调查。
一、调查领域划分
艾瑞咨询专注对网络经济的研究,其中涵盖网络广告、电子商务、网络服务、搜索引擎、网络游戏、移动增值、数字娱乐等主要板块,本次大调研挑出十八个细分行 业进行市场和用户研究,并在2009年第一季度推出相应报告。此外,非大调研涵盖的其他热点领域研究报告也会在2009年后三个季度内陆续推出。
二、研究主要内容
? 行业市场规模和行业增长潜力
? 行业产业链划分及发展特点
? 行业主要明星企业运营特色
? 行业相关企业竞争力对比分析
? 行业现行发展中面对的主要问题解析
? 网络用户的使用习惯和消费情况
? 网络用户对企业的态度或满意度
? 网络用户对相关服务的需求程度
? 潜在用户群、忠实用户群各类特点
三、研究报告成果
本次调研共推出十八个细分行业报告——
? 《2008-2009 年中国网络广告行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国B2B 电子商务行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国网络购物行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国搜索引擎行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国网上银行行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国电子支付行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国网上旅行预定行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国网络游戏行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国即时通讯行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国电子邮箱行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国企业邮箱行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国网络社区行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国网络教育行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国网络招聘行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国网络交友行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国移动互联网行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国网络视频行业发展报告》
? 《2008-2009 年中国域名主机及CDN 行业发展报告》
四、2009年网络购物行业相关研究成果
艾瑞咨询将于近期推出网络购物行业的一系列研究报告,敬请关注!
? 《2008 年中国网民购买决策影响力研究报告》
? 《2008 年中国网络购物市场发展数据报告》
? 《2008 年中国服饰网络购物研究报告》
? 《2008-2009 年中国家电网络零售市场研究报告》
? 《2008-2009 年中国时尚商品电子商务研究报告》
? 《2009 年各季度中国网络购物市场监测报告》
? 《2009 年上半年网络购物市场发展报告》
II. 研究背景
中国的网络购物市场07 年取得了爆发式增长,08 年则延续了这种高增长态势。根据艾瑞咨询初步的预估数据统计显示,网络购物交易规模破千亿,增速接近130%;同时网购用户规模达8000 万,近三成的网民都成为网络购物用户;网络购物占社会消费品零售总额的比重也首次突破1%;种种数据都表明,网络购物已经成为传统零售市场的重要补充,网 络作为企业零售渠道的重要性也逐步被越来越多的企业认知。展望09 年以及未来网络购物市场的发展,艾瑞认为,网络购物市场将会吸引更多企业用户和个人用户加入,也会吸引资本市场更多的关注。中国的网络购物正步入快速成长 期。
基于08 年网购市场的迅速发展,艾瑞咨询推出《2008-2009 年中国网络购物行业发展报告》。本报告建立在多家业内运营商行业深访基础之上,结合翔实的监测数据及用户调研数据,对网络购物市场08 年的发展情况及未来的发展趋势作出了详细的分析。
同时,由于网购市场包含的垂直行业、各类企业非常多,艾瑞咨询在过去的08 年也对细分网购市场做出了一定的研究,也推出了相应的网购报告,包括《2008 年中国服装电子商务发展报告》、《2008 年中国家电网络零售发展报告》、《2008 年中国网民购买决策影响力研究报告》等。相关的研究成果本报告中也有不同程度的展现。在未来的2009 年,艾瑞咨询仍将紧密结合网购市场发展最新动向,适时推出细分网购行业、各个地区网购发展分析、购物用户购物行为研究等多个热点报告,为市场各方了解网购 市场提供一定的参考。
III. 概念定义
1.1. 电子商务定义及分类
z 电子商务定义
电子商务(E-COMMERCE):从广义上说,是指以电子设备为媒介进行的商务活动;从狭义上说,是指以计算机网络为基础所进行的各种商务活动,包括商 品和服务的提供者、广告商、消费者、中介商等有关各方行为的总和。报告中的电子商务是指狭义上的电子商务。
z 电子商务分类
9 根据交易对象的不同,电子商务可划分为三种典型模式:B2B(Business to Business,企业对企业), B2C(Business to Customer,企业对消费者)和C2C(Customerto Customer,消费者对消费者)模式。
9 根据销售产品、过程和代理人的数字化程度不同分类。完全电子商务的三个维度都是数字化的,只要三个维度上只有1 个维度是数字化的,就可以认为其是电子商务。

1.2. 网络购物定义及分类
z 网络购物定义
网络购物:借助网络实现商品或服务从商家/卖家转移到个人用户(消费者)的过程,在整个过程中的资金流,物流和信息流,其中任何一个环节有网络的参与,都称之为网络购物。
z 网络购物分类
网络购物可根据交易主体,经营商品范围和种类和上游商家类型分为以下几类,见表。


1.3. 网络购物市场规模定义

1.4. 网络购物市场规模统计范畴

艾瑞网络购物市场规模统计,仅包括通过互联网渠道实现的交易。
C2C 交易额统计中不包括线下面对面交易的部分;
B2C 交易额统计中则不包括实体店铺、电话销售等交易的部分。
Ⅳ. 研究方法
报告数据的收集和分析主要采用iUserSurvey在线问卷调查方法,结合对相关运营商和渠道商进行深入访谈和研究而获得。iUserSurvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发的市场调研平台。
(一) 艾瑞网络调研(网络用户)说明
1. 调研方法
依据统计学理论和国际惯例,本次调查主要采用了计算机网上联机调查方法进行,问卷放置在iResearch 的网站上(调查链接:http://www.iclick.cn/survey/8/),于2008 年11 月20 日—12 月31 日期间通过在中国84 家主流网站相关频道投放网幅广告和文字链广告,由用户主动参与填写问卷的方式来获取信息。本次调研回收调查问卷超过9 万份,经处理排除无效问卷,并根据网民的性别和年龄进行配比加权,最终分析样本数为7 万。
2.关于网民男女性别/区域配额
根据CNNIC 于2009 年1 月公布的网民性别分布和年龄分布进行配比加权。
(二)艾瑞网络调研(行业研究)说明
行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法:
z 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解,并获得相应销售和市场等方面数据。
z 桌面研究,对部分公开信息进行比较,参考用户调研数据,最终获得行业规模的数据。
z 结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析
z 艾瑞获得一些公开信息的渠道:
9 政府数据与信息
9 相关的经济数据
9 行业公开信息
9 企业年报、季报
9 行业资深专家公开发表的观点
V. 报告摘要
本报告从08 年中国网络购物市场的发展现状入手,发布了艾瑞咨询关于网络购物交易规模、用户规模、商品品类分布、运营商份额及全年表现等一系列详细数据。在总体发展现 状研究基础之上,对08 年网购市场热点事件及热点企业进行了点评,并从众多事件中总结归纳出全年市场发展变化及亮点、进而对未来发展趋势作出预测。同时也给出艾瑞咨询的一些建 议。接下来,报告以专题的形式分别展示了艾瑞在垂直行业B2C、C2C 卖家调研分析、以及网购消费者调研分析等方面的研究成果。艾瑞咨询希望通过详尽的数据分析、准确的观点判断、精确的用户调研结果,为市场各方了解中国网络 购物市场提供支持和参考。以下挑选少量报告观点供参考:
行业数据发布
? 网络购物市场规模高增长,08 全年1281.8 亿
2008 年仍是网络购物爆发式增长的一年,根据艾瑞咨询统计数据显示,08 年网络购物交易额规模突破千亿大关,达1281.8 亿,相比07 年增长128.5%。艾瑞研究认为,网络购物正在成为网民常态的网络行为,网购已步入快速上升期,其增长势头受地震灾害、金融危机等突发事件的影响很小。
市场热点趋势
? 零售业转型期、网络将成各类企业零售重要渠道
B2C 网络零售的本质是传统零售业+互联网。根据艾瑞咨询统计,08 年网络购物交易额占社会零售商品总额的比重刚突破1%,达到1.2%,网购仍是非常小众的消费方式。这也说明我国的网络购物根本而言还处于发展的初级阶 段。网络零售以其便捷性、价格优势,吸引着越来越多人群的关注,是节约生活成本、提高生活质量的选择。同时,网购的发展对于整个社会成本节约、效率提高等 也都会产生间接的效果。从这些意义上来讲,未来网络零售的增量空间不可限量。
专题调研分析
? 网上开店已成创业选择之一、为社会贡献大量就业岗位
艾瑞研究发现,网上开店已经成为越来越多人创业的新选择,C2C 平台为社会创造了大量的就业岗位,解决了一部分人群的生存问题。根据艾瑞咨询调研数据显示,近两年开店的用户占比超过50%,每年新增网店占比在30%左右。究其原因,主要包括:
? 网店投入相对较低:67.2%的卖家开店的原因之一即是“花费比较少”;59.6%的卖家是出售闲置商品;以上数据从一个侧面显示,开网店在资金方面的投入相对其他创业来说是比较低的;
? 网店可带来可观收入:67.2%的卖家认为网店花费少,却是一个赚钱的好方法;47.4%的卖家认为业余时间开网店,可赚更多的钱;与此同时,11.5%的网店店主完全以网店为生;一系列数据显示,网店已经成为卖家生存或赚取更多收入的重要来源。
VI. 相关正文
1. 2008 年中国网络购物市场整体发展状况
1.1. 网购交易规模破千亿、成年轻一代主流购物方式
艾瑞研究发现:中国网络购物已进入高速增长期,08 年全年交易规模破千亿大关,地震、金融危机等突发性事件基本不影响网购的增长;网络购物已经成为传统零售市场有力的补充,网上购物已成为年轻一代主流的购物方式。
z 网络购物市场规模高增长,08 全年1281.8 亿
根据艾瑞咨询统计数据显示,08 年网络购物交易额规模突破千亿大关,达1281.8 亿,相比07 年增长128.5%。艾瑞研究认为,网络购物正在成为网民常态的网络行为,网购已步入快速上升期,其增长势头受地震灾害、金融危机等突发事件的影响很小。

1.2. 26.8%网民曾网上购物、经济危机或促成更多用户
艾瑞研究发现:网络购物以其价格及便捷等核心优势吸引了越来越多用户的关注,特别是在金融危机蔓延时期;08 年26.8%的网民都曾网上购买过商品。
z 网络购物用户达8000 万,渗透更多网民
艾瑞咨询根据CNNIC 统计的中国互联网用户数量并结合最新推出的网民连续用户行为研究系统iUserTracker 的最新数据研究发现,08 年中国网络购物用户规模(在过去一年中有过至少一次网络购物的用户总数)达到8000 万,相比07 年增长率45.5%,增速非常快。
艾瑞咨询同时根据CNNIC 统计的中国互联网用户数量,截止2008 年底中国互联网用户人数接近3 亿人,网络购物用户占互联网用户数量的比重增至26.8%。预计随着网络购物的快速增长,网购将在更多网民中普及,到2010 年网购用户占互联网用户规模的比重有望达到40%以上。
艾瑞认为,网络购物以其价格及便捷性等诸多优势吸引了越来越多用户的关注,特别是在年底经济危机蔓延时期,网络购物的优势更加凸显,可以满足人们在消费理念趋于节俭情况下保证生活质量的需求,因此艾瑞预计网络购物将会覆盖更广的消费群体。

1.3. 服饰类商品继续领衔、网购可充分满足生活消费
艾瑞研究发现:服装服饰类商品继续成为08 年用户网上最经常购买的商品;除此之外,化妆品、家居类用品、珠宝首饰、小家电等商品也成为网购热销商品。各类数据显示,网购商品正不断丰富,已经囊括了人们日常生活衣食住行各个方面的商品需求。
z 服装服饰成网购第一大商品
根据艾瑞咨询用户调研数据显示,服装鞋帽类商品自07 年开始,超过手机、笔记本等数码类商品,成为网购交易量最大的商品品类。从08 年淘宝网销量排名看,服饰类商品仍然稳居第一,为淘宝贡献了接近16%的交易量,成为网购第一大类商品。
z 网购深入渗透人们日常生活
各类调研数据均显示,网购对网民日常生活的渗透不断加深。从淘宝近几年商品品类销量排名来看,日常生活所需的衣服、食品、数码家电、家居日用品等各类商品 销量均排名TOP10,网购基本可满足日常生活消费。此外,随着实体经济物价持续上涨、经济危机逐渐蔓延,网络购物的生活成本明显要低很多,因此也吸引了 更多普通消费者的眼球。


2. 2008 年中国网络购物市场发展热点及走势
2.1. B2C 将成商家必争之地:网络渠道优势普遍认可
典型事件:
z 08 年4 月,淘宝商城(mall.taobao.com)正式上线;阿里集团覆盖电子商务全业务线;
z 传统企业进入者不断:达芙妮、新郎希努尔、神州数码等有实力的传统企业纷纷开设网上商城;
艾瑞评析:网络零售渠道优势被普遍认可
B2C 毫无疑问是08 年网络购物市场的新宠。艾瑞研究显示,中国的网络购物从B2C 起家,但是近年来的发展却是以C2C 为绝对主流。从07-08 年网购市场变化趋势来看,B2C 正在重新崛起,网络作为重要的零售渠道,其低成本、直接面对消费者的渠道优势正被越来越多的传统企业所认知。
艾瑞认为,08 年传统企业对网络渠道重视和投入的加大,主要原因有内外两方面:
z 企业自身渠道成本优化:相比传统各种分销渠道,网络零售省去了中间诸多代理、分销环节,渠道成本大大节省,这对于家电、服装、钻石等各个行业来讲都是如此。企业把渠道节省的成本与终端消费者分享,益处很多。
z 电子商务发展环境趋好:一方面国内电子商务经过10 年左右的市场培育,配套的支付、物流及用户习惯等各个环节基本都已搭建起来,整体环境是有利的;另一方面,市场中也出现了不少发展较为迅速、较为完善的电 子商务平台,这些购物平台累积了大量用户资源、技术经验等,可充分利用这些经验和资源为企业开展电子商务提供技术、营销等各方面的支持。而这些支持无疑将 加快企业电子商务业务的开展。
传统企业重视和利用网络渠道,主要方式有两种:
z 入驻购物平台:在购物平台开设品牌专卖店,包括C2C 平台(淘宝、易趣、拍拍等)、B2C 商城(淘宝商城等);利用购物平台累积的人气和服务,开展网络零售业务;
z 开设网上商城:开发自主品牌的网上商城,直接面向终端消费者销售本品牌产品;需整合企业自身的产品、物流、配送等各个环节的资源。
艾瑞认为,07 年B2C 开始受传统企业广泛关注,08 年一些有实力的企业已开始尝试布局B2C 零售业务,预计09 年开始,B2C 网络零售将会吸引更多传统企业尝试,并在更大范围内引发网络零售热,B2C 将成商家必争之地。
2.2. 突发事件影响不一:地震、奥运、金融危机
2.2.1. 地震后彰显社会责任、网络公益大行其道
08 年5 月12 日的四川汶川大地震使得我国蒙受了巨大损失,在此次灾害中,互联网作为主流媒体的作用得到承认,同时,在抗震救灾的捐款、救助上,网络购物网站连同支付平 台一道发挥了积极作用。在地震发生当天,淘宝、易趣、拍拍等网络购物企业就利用网络购物社区凝聚的C2C 买卖双方,通过第三方支付平台开始了捐款行动。
淘宝网与中国红十字会李连杰壹基金计划合作,赈灾专题“早一点到达,多一份希望”上线在5 月12 日凌晨2 点就正式上线,反应快速、及时,商家也自发组织各种形式的义卖即捐助活动。拍拍以明星慈善义卖为亮点,凝聚人气。在随后的六一儿童节及南方水灾中,各网络 购物平台也纷纷延续之前的公益行为,联合商家及个人卖家开展义卖和捐助。
此次地震使网络购物运营商的人气聚集作用得到考验,网络购物网站成为社区、BBS 等人气网站之外又一依托用户广泛参与性、引导核心话题、调动网民积极性的网络平台。运营商也凭借此次捐助行动进一步凝聚人气,凸显社会责任,提高声誉。同 时,与支付平台携手建立起网络公益的长效机制也将是网络购物运营平台的优势所在。
2.2.2. 奥运会转移公众视线、禁运影响个别商品
根据艾瑞咨询的数据显示,08 年8 月北京奥运会的召开对网络购物行业产生了一定的影响,使得网购Q3 的交易规模环比增幅有所下降。但是整体而言,奥运会属于特殊事件,对快速发展的网购行业来讲影响只是暂时的,并未改变网购的高增长,Q3 网购交易规模同比增幅
仍高达133.4%。
奥运会对网购的负面影响主要表现在两个方面:
1、公众注意力转移至奥运会,必然会削弱大家对网购的关注;
2、部分商品禁运,包括手机、数码等带锂电池的商品、具有磁性或带腐蚀性的商品、液体类、粉末类、刀具等商品从6 月份开始就受到了禁运政策约束,这对于化妆品、小家电等商品的销售起到了一定的抑制作用,此类商品的网购影响较为明显。此外,奥运会召开对网购也有某些正 面的促进作用,集中表现在奥运冠军相关物品通过网络渠道拍卖,吸引了大批用户关注和购买,某种程度上促进了网购的人气。对于奥运后期网购市场放量增长起到 一定的作用。